رشد ظرفیت و رقابت در بازار: در سال 2023، ظرفیت جهانی تولید اتیلن به‌میزان بیش از 10 میلیون تن در سال افزایش یافت، درحالی که رشد تقاضا تنها یک درصد بود. انتظار می‌رود که در سال‌های 2024 و 2025 ظرفیت تولید به‌میزان کمتری افزایش یابد، اما در سال‌های 2026 و 2027 با ورود ظرفیت‌های جدید، به‌ویژه در چین، این روند شتاب بیشتری بگیرد
بازار جهانی اتیلن در سال 2023 به‌دلیل افزایش ظرفیت تولید و رشد ضعیف تقاضا تحت فشار شدیدی قرار گرفت. با وجود پیش‌بینی بهبود ملایم در تقاضا برای سال 2024، انتظار می‌رود نرخ بهره‌برداری در همین سطح باقی بماند که به معنی فرصت‌های محدود برای رشد تقاضا در برخی از مناطق تحت فشار خواهد بود. تولید یکپارچه اتیلن یا پلی‌اتیلن در ایالات متحده و خاورمیانه همچنان با هزینه‌های به‌مراتب پایین‌تری نسبت به مجتمع‌های کراکینگ نفتا در اروپا و آسیا انجام می‌شود و رقابت شدید برای حفظ سهم بازار همچنان ادامه دارد.
عوامل موثر بر بازار اتیلن
تقاضا برای پلی‌اتیلن: پلی‌اتیلن به‌عنوان اصلی‌ترین محرک تقاضا برای اتیلن، به‌دلیل برتری نسبت به مواد دیگر در صنعت بسته‌بندی، همچنان نقش مهمی در این بازار دارد. با این حال، توجهات منفی به‌دلیل تولید زباله‌های پلاستیکی و دغدغه‌های زیست‌محیطی افزایش یافته است. با اینکه بازیافت و بازگشت به چرخه استفاده در برخی مناطق پذیرفته شده اما هزینه‌های بالاتر و اثرات زیست‌محیطی مشکوک نسبت به بازگشت انرژی همچنان چالش‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند.
بازیافت و بازگشت به چرخه استفاده: دولت‌ها به‌ویژه در مناطق پیشرفته مانند اتحادیه اروپا به بازیافت به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی نگاه می‌کنند. بازیافت مکانیکی پلی‌اتیلن باعث کاهش مصرف اتیلن می‌شود و تکنیک‌های بازیافت شیمیایی مانند سولولیز(Solvolys) نیز در صورتی که به تولید انبوه برسند، تاثیر مشابهی خواهند داشت. اما فرایندهایی مانند پیرولیز(Pyrolysis) که تبدیل پلاستیک به هیدروکربن‌ها را ممکن می‌کنند، تاثیری بر تقاضای اتیلن نخواهند داشت.
تاثیر قوانین زیست‌محیطی: قوانین محیط زیستی که بر صنایع پلاستیک اعمال می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد تأثیرات فاجعه‌باری بر این صنعت داشته باشد. برای مثال، اقدامات هند برای کنترل استفاده از پلاستیک در بسته‌بندی باعث رشد بازار و حذف برخی تولیدکنندگان کوچک شده است. در اروپا، قوانین مربوط به مالیات بر مصرف پلاستیک در بسته‌بندی‌ها نیز باعث افزایش بازیافت شده است، هرچند که این قوانین تأثیر قابل‌توجهی بر جایگزینی پلی‌اتیلن با مواد دیگر نداشته است.
چالش‌های اصلی صنعت
رشد ظرفیت و رقابت در بازار: در سال 2023، ظرفیت جهانی تولید اتیلن به‌میزان بیش از 10 میلیون تن در سال افزایش یافت، درحالی که رشد تقاضا تنها یک درصد بود. انتظار می‌رود که در سال‌های 2024 و 2025 ظرفیت تولید به‌میزان کمتری افزایش یابد، اما در سال‌های 2026 و 2027 با ورود ظرفیت‌های جدید، به‌ویژه در چین، این روند شتاب بیشتری بگیرد. افزایش ظرفیت تولید در چین احتمالاً منجر به زیان‌های بیشتری برای برخی از تولیدکنندگان خواهد شد و آن‌ها را وادار به تعطیلی یا تغییرات اساسی در مدل‌های کسب‌وکار خواهد کرد.
واردات اتیلن از ایالات متحده: ایالات متحده با هزینه‌های پایین‌تر تولید اتیلن مبتنی بر اتان، به صادرکننده مهمی تبدیل شده است. تولیدکنندگان آسیایی و اروپایی، امکان دارد به‌جای تولید داخلی، از واردات اتیلن ایالات متحده استفاده کنند. این امر به‌دلیل تفاوت هزینه تولید قابل‌توجه بین واحدهای مبتنی بر نفتا در آسیا و واحدهای مبتنی بر اتان در ایالات متحده امکان‌پذیر شده است.
بازار جهانی اتیلن در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش ظرفیت تولید و چالش‌های زیست‌محیطی قرار گرفته است. هرچند تقاضا برای پلی‌اتیلن همچنان به‌عنوان محرک اصلی بازار باقی می‌ماند، اما قوانین زیست‌محیطی و رشد تکنولوژی‌های بازیافت تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار دارند. از سوی دیگر، رقابت شدید میان تولیدکنندگان، به‌ویژه در اروپا و آسیا، شرایط سختی را برای برخی از شرکت‌ها ایجاد کرده است.
موسسه سپینود شرق به‌عنوان یک موسسه پژوهشی و مشاوره‌ای، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا با تحلیل دقیق بازار اتیلن و در نظر گرفتن چالش‌ها و فرصت‌های موجود، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. با توجه به تغییرات سریع در ظرفیت تولید، قوانین زیست‌محیطی و روندهای بازیافت، مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی‌های دقیق برای ورود به این بازار ضروری است. سپینود شرق با تجربه خود در ارائه مشاوره‌های تخصصی، می‌تواند راهبردهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد دهد.
تهیه شده در گروه مطالعات سپینود شرق
